CRM para autónomos y pymes: lo mínimo que necesitas para no perder clientes

Un CRM no es más que una libreta ordenada de clientes y de lo que has hablado con cada uno. Las grandes empresas usan programas enormes; a un autónomo o a una pyme le basta con mucho menos, siempre que lo use de verdad.

Señales de que lo necesitas

• Te acuerdas de llamar a un cliente cuando ya ha contratado a otro.
• Los datos de contacto están repartidos entre el móvil, el correo y papeles sueltos.
• No sabes cuántos presupuestos tienes pendientes de respuesta ni cuánto suman.
• Si se va la persona que lleva las ventas, se lleva toda la información en la cabeza.

Qué apuntar de cada cliente

1. Datos básicos: nombre, empresa, teléfono, correo y cómo te conoció.
2. Etapa: contacto nuevo, presupuesto enviado, negociando, ganado o perdido.
3. Valor estimado del trabajo.
4. Cada conversación, con fecha: una línea basta ("llamada, pide rebaja del 10 %").
5. Próxima acción y fecha: es lo que más ventas salva.

Una rutina de 10 minutos

• Cada lunes, revisa los clientes con próxima acción vencida.
• Después de cada llamada, apunta una línea. Si no está escrito, no ha pasado.
• Cada mes, mira cuántos presupuestos ganaste y perdiste, y por qué.

Protección de datos

Los datos de tus clientes son personales: guárdalos en un servicio alojado en Europa, con acceso individual por persona, y no en hojas compartidas por enlace abierto.

Nuestra propuesta

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